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出海遇阻,物聯(lián)網(wǎng)模組廠商備戰(zhàn)新行情

出海遇阻,物聯(lián)網(wǎng)模組廠商備戰(zhàn)新行情

近日,工業(yè)和信息化部印發(fā)了《關(guān)于推進移動物聯(lián)網(wǎng)“萬物智聯(lián)”發(fā)展的通知》(以下簡稱《通知》),旨在提升移動物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)供給水平、創(chuàng)新賦能能力和產(chǎn)業(yè)整體價值,加快推動移動物聯(lián)網(wǎng)從“萬物互聯(lián)”向“萬物智聯(lián)”發(fā)展。

《通知》立足移動物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展節(jié)奏以及各行業(yè)領(lǐng)域移動物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用現(xiàn)狀,明確了移動物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展目標(biāo):1jxesmc

●到2027年,基于4G和5G高低搭配、泛在智聯(lián)、安全可靠的移動物聯(lián)網(wǎng)綜合生態(tài)體系進一步完善;1jxesmc

●5G NB-IoT(窄帶物聯(lián)網(wǎng))網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)重點場景深度覆蓋;1jxesmc

●5G RedCap(輕量化)實現(xiàn)全國縣級以上城市規(guī)模覆蓋,并向重點鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)村延伸覆蓋;1jxesmc

●移動物聯(lián)網(wǎng)終端連接數(shù)力爭突破36億,其中4G/5G物聯(lián)網(wǎng)終端連接數(shù)占比達到95%;1jxesmc

●支持全國建設(shè)5個以上移動物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)集群,打造10個以上移動物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)示范基地;1jxesmc

●培育一批億級連接的應(yīng)用領(lǐng)域,打造一批千萬級連接的應(yīng)用領(lǐng)域。1jxesmc

據(jù)工業(yè)和信息化部有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹,2022年8月,我國移動物聯(lián)網(wǎng)終端用戶數(shù)首次超過移動電話用戶數(shù),成為全球主要經(jīng)濟體中首個實現(xiàn)“物超人”的國家。截至2024年7月末,我國移動物聯(lián)網(wǎng)終端用戶數(shù)達25.47億戶,占移動網(wǎng)終端連接數(shù)的比重達59%,移動物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展取得顯著成效。1jxesmc

但與此同時,我國移動物聯(lián)網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展面臨網(wǎng)絡(luò)覆蓋有待優(yōu)化、高端產(chǎn)業(yè)有待突破、行業(yè)應(yīng)用有待深入、連接價值有待提升等問題,需要引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)各方凝聚合力,加快移動物聯(lián)網(wǎng)與行業(yè)融合發(fā)展的進程。1jxesmc

四大舉措扎實推進移動物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展

《通知》指出,移動物聯(lián)網(wǎng)是以移動通信技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)為載體,通過多網(wǎng)協(xié)同實現(xiàn)人、機、物泛在智聯(lián)的新型信息基礎(chǔ)設(shè)施,是經(jīng)濟社會數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要驅(qū)動力量。今后,要圍繞網(wǎng)絡(luò)、應(yīng)用、標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)業(yè)、服務(wù)、安全等領(lǐng)域,扎實推進夯實物聯(lián)網(wǎng)絡(luò)底座、提升產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力、深化智能融合應(yīng)用、營造良好發(fā)展環(huán)境等四大主要任務(wù),系統(tǒng)推進移動物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用規(guī)模拓展和產(chǎn)業(yè)生態(tài)繁榮。1jxesmc

在夯實物聯(lián)網(wǎng)絡(luò)底座方面,《通知》表示應(yīng)加強網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃建設(shè),進一步加大5G RedCap部署力度;提升網(wǎng)絡(luò)智聯(lián)能力,推動實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)連接、資源管理、運行維護等方面的內(nèi)生智能,提升網(wǎng)絡(luò)智能化水平。1jxesmc

在提升產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力,應(yīng)推進標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)、增強產(chǎn)業(yè)供給能力,開展無源物聯(lián)、通感一體、5G TSN(時間敏感網(wǎng)絡(luò))、高精度定位、衛(wèi)星物聯(lián)等技術(shù)研究、標(biāo)準(zhǔn)制定和測試驗證。制定不少于30項移動物聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)。1jxesmc

深化智能融合應(yīng)用方面,《通知》提出推動產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、促進社會治理智能化、助力民眾生活智慧化?;A(chǔ)電信企業(yè)要加強與工業(yè)、交通、能源等企業(yè)協(xié)同,發(fā)揮產(chǎn)業(yè)和技術(shù)優(yōu)勢,支持各地推進移動物聯(lián)網(wǎng)在市政、環(huán)保、應(yīng)急等領(lǐng)域規(guī)?;瘧?yīng)用,深化與汽車、醫(yī)療、家電等企業(yè)合作,推廣移動物聯(lián)網(wǎng)在智能網(wǎng)聯(lián)汽車、醫(yī)療健康、智能家居等領(lǐng)域應(yīng)用。1jxesmc

同時,營造良好發(fā)展環(huán)境,優(yōu)化價值評估方法、提高行業(yè)服務(wù)水平、完善安全保護機制。推動基礎(chǔ)電信企業(yè)優(yōu)化價值評估方法,科學(xué)合理體現(xiàn)移動物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)價值,為產(chǎn)業(yè)鏈健康發(fā)展創(chuàng)造有利局面。1jxesmc

為科學(xué)合理體現(xiàn)移動物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)價值,營造促進產(chǎn)業(yè)鏈健康發(fā)展的良好環(huán)境,《通知》還明確提出優(yōu)化移動物聯(lián)網(wǎng)價值評估方法,推動基礎(chǔ)電信企業(yè)全面評估移動物聯(lián)網(wǎng)整體價值。體現(xiàn)移動物聯(lián)網(wǎng)卡、硬件終端、軟件平臺等業(yè)務(wù)載體的連接價值,以及對計算、存儲等業(yè)務(wù)增長的帶動價值;優(yōu)化收入統(tǒng)計口徑,將物聯(lián)網(wǎng)終端硬件、平臺服務(wù)等納入通信服務(wù)收入,將帶動業(yè)務(wù)收入納入移動物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)統(tǒng)計口徑。1jxesmc

中國物聯(lián)網(wǎng)模組廠商的機遇

根據(jù)Omdia最新發(fā)布的《中國物聯(lián)網(wǎng)(IoT)模組》報告,自2011年工業(yè)和信息化部發(fā)布物聯(lián)網(wǎng) “十二五” 發(fā)展規(guī)劃起,中國物聯(lián)網(wǎng)市場逐漸壯大。2017年,隨著NB-IOT的正式商用,更是讓物聯(lián)網(wǎng)科技迅速普及化,開拓了水電追蹤等千萬級別的應(yīng)用。 1jxesmc

物聯(lián)網(wǎng)的蓬勃發(fā)展也造就了一批批的優(yōu)秀中國物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。其中受益最大的莫過于物聯(lián)網(wǎng)模組廠商,廣和通、移遠(yuǎn)、美格、日海等通過對各種通訊協(xié)議的支援、以及快速的產(chǎn)品迭代,崛起成為業(yè)界領(lǐng)頭。中國運營商大力發(fā)展5G RedCap,也提供了中國模組廠商引領(lǐng)前沿科技的市場機遇。 1jxesmc

然而,Omdia AI &IoT首席分析師蘇廉節(jié)在報告中指出,近年來中國模組廠商也遇到了一些瓶頸。除了上述提出的千萬級市場,剩余的場景沒有激發(fā)出新的增長潛能,例如門鎖路燈物流和農(nóng)業(yè)等百萬級別的應(yīng)用沒有進一步的突破,智能制造和礦山等仍缺乏規(guī)?;臈l件。與此同時,中國三大運營商也在積極部署自身的端到端物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù),從芯片到模組再到服務(wù)平臺的國產(chǎn)化和深度整合,讓國內(nèi)模組廠商備受競爭壓力。 1jxesmc

這些趨勢迫使模組廠商們?yōu)闃I(yè)務(wù)增長進行不同的嘗試,包括近年來積極出海的策略。Omdia方面認(rèn)為AI模組應(yīng)該是模組廠商的一大利器,尤其是隨著政企客戶對智能化的需求與日俱增,廠商可以通過AI模組將不同的AI模型帶入不同垂直領(lǐng)域來賦能各種應(yīng)用場景。1jxesmc

另外,模組廠商也在積極和國內(nèi)的RISC-V芯片公司合作,一方面是為了滿足國產(chǎn)化的需求,另一方面,開源式的芯片架構(gòu)提供了自定義的可能性,讓模組廠商們能順應(yīng)著應(yīng)用的需求來采用合適的芯片和設(shè)計相對應(yīng)的模組。 1jxesmc

因此,Omdia對中國物聯(lián)網(wǎng)模組廠商的未來是保持樂觀的。一是政企客戶會持續(xù)對數(shù)字化轉(zhuǎn)型進行投入;二是模組廠商還能通過針對垂直市場的解決方案來助力各行各業(yè);三是隨著新的物聯(lián)網(wǎng)連接協(xié)議的冒起,如無源物聯(lián)網(wǎng)和衛(wèi)星通信,模組廠商能借助上述的新技術(shù)來重新審視一些小規(guī)模但潛力巨大的新興市場,比如低空經(jīng)濟。1jxesmc

海外市場集中度進一步加強

高通公司和法國物聯(lián)網(wǎng)芯片供應(yīng)商Sequans達成一項資產(chǎn)購買協(xié)議,高通將收購Sequans的4G物聯(lián)網(wǎng)技術(shù),此次收購包括某些員工、資產(chǎn)和許可證,可能是近期海外蜂窩物聯(lián)網(wǎng)市場最值得關(guān)注的事件。1jxesmc

Sequans成立于2003年,是一家無晶圓廠半導(dǎo)體公司,專門設(shè)計和開發(fā)物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的芯片組和模塊。其提供廣泛的5G/4G 蜂窩類別產(chǎn)品,包括5G NR、Cat 4、Cat 1和LTE-M/NB-IoT,無需網(wǎng)關(guān)即可提供可靠的物聯(lián)網(wǎng)無線連接。該公司在低功耗無線設(shè)備方面擁有成熟的專業(yè)知識,這對于支持以低數(shù)據(jù)速率運行的大規(guī)模物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用至關(guān)重要。1jxesmc

所以,高通這次以2億美元全現(xiàn)金的形式購買的僅僅是Sequans的4G物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)組合,特別是LTE-M/NB-IoT和LTE Cat 1bis產(chǎn)品技術(shù)。Sequans未來依然保留對4G物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的使用權(quán),可以在免許可費的情況下,銷售、支持、維護和增強這些產(chǎn)品,還可以進一步開發(fā)下一代4G物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品。1jxesmc

市場研究機構(gòu)Techno Systems Research的數(shù)據(jù)顯示,截至2023年底,高通在蜂窩物聯(lián)網(wǎng)基帶芯片市場中以33.6%的市場份額處于領(lǐng)先地位,中國芯片廠商紫光展銳、移芯通信、翱捷科技的市場份額均超過10%,芯翼信息的份額為7.3%。1jxesmc

但在除中國以外的海外市場中,Counterpoint的報告顯示,高通蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片市場份額達到近60%,Sequans的市場份額為1.4%,呈現(xiàn)出了高度集中的態(tài)勢。1jxesmc

有市場分析人士指出,盡管5G RedCap標(biāo)準(zhǔn)已凍結(jié),也得到了行業(yè)的重視和認(rèn)可,但在海外市場中,4G依然是蜂窩物聯(lián)網(wǎng)新增連接的主要來源,這一趨勢到2030年都不會改變。該人士援引IoT Analytics發(fā)布的報告稱,預(yù)計到2030年全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)能夠達到98億,年復(fù)合增速為16%。這其中,4G系列技術(shù)里的Cat 1和Cat 1 bis連接占比到2030年為54%,NB-IoT/LTE-M占比約為38%。1jxesmc

2023年8月,美國國會眾議院“美中戰(zhàn)略競爭特別委員會”主席等人向美國聯(lián)邦通信委員會發(fā)出一封公開信函,請求FCC考慮將中國制造的蜂窩模組列入“受管制清單”,尤其是直接點名移遠(yuǎn)通信和廣和通這兩家中國最大的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組廠商。盡管此舉完全是臆測,但確實也對國內(nèi)企業(yè)造成了一定影響,使得海外市場中可選擇的芯片供應(yīng)商數(shù)量更少,造成了事實上的高度集中。1jxesmc

責(zé)編:Elaine
本文為國際電子商情原創(chuàng)文章,未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載。請尊重知識產(chǎn)權(quán),違者本司保留追究責(zé)任的權(quán)利。
邵樂峰
ASPENCORE中國區(qū)首席分析師。
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